《中國工業(ye) 水處理產(chan) 業(ye) 發展戰略研究(2013)》近日在京發布。2012年以來中國水務市場異常活躍，投資熱度持續提升。海水淡化、水體(ti) 修複等行業(ye) 細分市場機會(hui) 湧現，上市、並購等資本動態成為(wei) 市場熱點。經曆了“十年磨一劍”的積累，中國水務企業(ye) 在技術研發、品牌效應、項目積累等方麵已具備雄厚的實力，並衝(chong) 破跨國企業(ye) 的壟斷初步走向，其中資本市場成為(wei) 中國水企“內(nei) 外兼修”的助推器。資本市場為(wei) 何會(hui) 對水務行業(ye) 青睞有加？在國內(nei) 水務企業(ye) 普遍麵臨(lin) 業(ye) 務轉型升級、開啟戰略的大背景下，資本市場又采取何種方式推波助瀾？《中國工業(ye) 水處理產(chan) 業(ye) 發展戰略研究》針對以上問題予以深入闡述。

    飲水思源：根源在於(yu) 政策與(yu) 產(chan) 業(ye) 的雙輪驅動

    住建部、工信部、環保部等多部委出台了水務方麵的各項細化政策規劃。投融資政策方麵，2012年5月，住建部印發《全國城鎮供水設施改造與(yu) 建設“十二五”規劃及2020年遠景目標的通知》，預計“十二五”城鎮汙水處理設施及配套管網建設工程規劃投資近4300億(yi) 元人民幣。其中，設施建設投資主要包括新增管網投資、新增處理能力投資、新增升級改造投資、新增汙泥處理處置投資和新增再生水利用投資等五個(ge) 方麵為(wei) 重點投資方向；產(chan) 業(ye) 政策方麵，2012年3月工信部發布《環保裝備“十二五”發展規劃》提出了未來一段時期內(nei) 我國環保裝備八項發展重點，其中水汙染防治設備所涉及的膜生物反應器、城鎮生活汙水脫磷除氮深度處理設備、浸沒式過濾水處理設備、上懸式移動格柵除汙機、高濃度難降解有機廢水處理設備、酸性燭刻液電解再生回用係統等等3大類、12個(ge) 細分類別為(wei) 重點研發方向；商業(ye) 模式政策方麵，2013年1月環保部印發《關(guan) 於(yu) 發展環保服務業(ye) 的指導意見》，為(wei) 水務行業(ye) 向環保綜合服務模式的戰略轉型明確了方向。預計“十二五”期末，中國將形成50個(ge) 年產(chan) 值在10億(yi) 元以上的環保服務企業(ye) ，而城鎮汙水業(ye) 務運行則基本實現專(zhuan) 業(ye) 化、市場化。

    中國水務產(chan) 業(ye) 布局趨於(yu) 完善 ，在國內(nei) 市場已具備了與(yu) 外資企業(ye) 競爭(zheng) 的總體(ti) 實力。產(chan) 業(ye) 鏈上遊發展來看，水務產(chan) 業(ye) 鏈上遊主要是指水處理設備的研發、製造以及相關(guan) 原材料供應等環節，具體(ti) 包括曝氣設備、膜原件、水質監測設備等精密核心設備和管材管件、格柵、水泵等中低端配套設備。目前，國內(nei) 在中低端配套設備方麵已基本實現國產(chan) 化，包括南京藍深、江蘇一環、無錫通用、宜興(xing) 泉溪等廠商以長三角經濟區為(wei) 核心區域，形成了實力雄厚的產(chan) 業(ye) 集群。在精密核心設備方麵，我國在超、微濾膜及膜組件取得重大突破，碧水源、津膜科技、海南立晟等膜廠商憑借雄厚的技術研發能力以及專(zhuan) 業(ye) 膜法水資源化整體(ti) 解決(jue) 方案，結束了水處理精密核心設備長期為(wei) 外資壟斷的窘況；產(chan) 業(ye) 鏈中遊發展來看，水務產(chan) 業(ye) 鏈中遊主要是指工程建造及相關(guan) 的規劃、設計、施工環節。根據《“十二五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃》，“十二五”期間新增汙水處理工程將以中小規模為(wei) 主，市場將向縣、區、鎮全麵轉移，而以桑德為(wei) 代表的國內(nei) 企業(ye) 憑借跨國水企所缺失的本土化、創新性優(you) 勢在中遊環節的競爭(zheng) 中“後來者居上”；產(chan) 業(ye) 鏈下遊發展來看，水務行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 鏈下遊主要是指為(wei) 鋼鐵、紡織、造紙等工業(ye) 企業(ye) 和城鎮人民生活提供水處理投資運營的服務環節。從(cong) 運營總量來看，2012年中國水務運營市場進一步集中，法國威立雅、*股份、北控水務等三家企業(ye) 日處理能力達到千萬(wan) 噸級。但是從(cong) 新增水務運營能力來看，國內(nei) 企業(ye) 則遙遙，體(ti) 現出強勁的後力。2012年北控水務新增運營能力遙遙，達到了日處理能力規模近300萬(wan) 噸的增長，突破威立雅規模*的位置指日可待，興(xing) 蓉投資、上實基建、*股份等企業(ye) 的新增能力緊隨其後。反觀外資水企，2012年中法水務、威立雅等跨國企業(ye) 的新增能力為(wei) 59萬(wan) 噸，僅(jin) 為(wei) 北控水務的五分之一，後繼乏力。